Lorsqu'ils étaient jeunes, Guido et Charlie partageaient tout. La musique, la littérature, les filles. Et puis le temps a passé. Ils n'ont pas quitté New York mais se sont perdus de vue. L'un est devenu photographe, l'autre psychanalyste. Lorsqu'ils se retrouvent, au cours d'une réunion d'anciens élèves, leur vieille complicité ne tarde pas à renaître. Guido évoque sa liaison avec la belle et sensuelle Aviva, et Charlie est subjugué. Au point de chercher à rencontrer à l'insu de son ami cette troublante femme mariée qui ignore tout de la relation qui unit les deux hommes. Au point de s'immiscer dans leur pas de deux amoureux. Au point de s'engager avec eux dans un trio subtil où érotisme et mensonge se conjuguent avec délice.